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深天馬A四年半投近百億研發 車載顯示登頂全球第一擬再募78億加碼

2022-09-19 07:11:09 來源:長江商報

長江商報消息 ●長江商報記者 沈右榮

逆境之下,深天馬A(000050.SZ)產業布局與技術研發兩不誤,推動公司穩健發展。

9月16日晚間,深天馬A披露再融資預案,公司擬通過定增募資不超過78億元,加碼車載顯示等產業布局。作為關聯方,航空工業集團下屬公司將出資9.8億元給予支持。

深耕車載顯示二十年,2020年起,深天馬A車載顯示出貨量市占率登頂全球第一,并在2021年取得車載整體市場及儀表市場的雙料冠軍。

不只是車載顯示領域,在ALTPS智能手機面板等領域,公司的出貨量保持了多年全球第一。

Wind數據顯示,上市以來,深天馬A已經累計實現了7次定增,股權融資累計近300億元。這些,全部用于產業布局。

技術領先是支撐深天馬A一路走強的重要引擎。今年上半年,公司研發投入15.65億元,同比增逾40%。近四年半,公司研發投入累計近百億。

擬再募78億關聯方認購9.8億

深天馬A再度籌劃定增,進行產業布局。

根據最新再融資預案,深天馬A擬向不超過35名特定投資者發行不超過7.37億股股票,募資總額不超過78億元。

本次定增,深天馬A 的關聯方中航國際實業控股有限公司(簡稱中航國際實業)將參與認購,擬認購的資金為9.80億元。

中航國際實業是公司實際控制人中航國際的一致行動人,目前,中航國際直接并通過下屬公司中航國際深圳中航國際控股、中航國際廈門合計持有公司 27.66%的股權,以及通過一致行動人湖北長江天馬定增投資基金合伙企業(有限合伙)合計控制深天馬A 30.99%的股權。中航國際的控股股東為航空工業集團,最終的實際控制人為國務院國資委。

關聯方出資近10億元認購本次定增,無疑對深天馬A本次募投項目的看好及支持。

根據安排,上述78億元募資,除了23億元用于補充流動資金外,其余的55億元用于三個項目建設,即新型顯示模組生產線項目、廈門天馬車載及 IT 生產線技術升級改造項目、上海天馬車載生產線改擴建項目,擬分別使用募資45億元、6.10億元、3.90億元。

從上述募投項目看,深天馬A的目的是提高其在車載顯示、IT 顯示和工業品顯示領域的研發實力和生產能力,鞏固其競爭優勢。

據披露,目前,深天馬A主要面向以智能手機、智能穿戴為代表的移動智能終端顯示市場,以車載、醫療、POS、HMI、智能家居、工控手持等為代表的專業顯示市場以及加速布局以筆記本電腦、平板電腦為代表的 IT 顯示市場,并拓展基于 TFT面板驅動技術的非顯業務。

深天馬A稱,本次募投項目覆蓋的專業顯示模組、IT 顯示模組可以與公司現有的面板產線形成互補,緩解公司在部分領域的產能壓力,增加產品多樣性,實現中小尺寸業務的全面覆蓋,并持續提升產品規格和競爭力,支撐各業務領域行業領先。

官網顯示,深天馬A成立于1983年,1995年在上交所掛牌上市。近四十年來,公司深耕中小尺寸顯示領域。

顯示面板行業屬于資金密集型行業,建設生產線的投資金額大、技術難度高、建設周期較長。為了產業布局,上市以來,深天馬A充分借助資本市場募資。wind數據顯示,上市以來,深天馬A實施了7次定增、1次配股,股權再融資合計297.66億元(含發行股份購買資產),加上首發募資0.49億元,共計為298.15億元。

募資力度最大的近兩次定增。2018年,公司通過發行股份購買廈門天馬100%股權、天馬有機發光60%股權等,交易價格達111.09億元。2020年,公司通過定增募資55.95億元,用于建設武漢天馬微電子有限公司第6代LTPSAMOLED生產線二期項目。

根據最新披露的募資使用情況,2018年的定增項目實現的效益累計數為53.29億元,2020年的定增項目正在建設,進度為80.31%。

智能機車載顯示市占率全球雙第一

頻頻募資進行產業布局,深天馬A的底氣在于,技術領先、市占率領先。

深天馬A將手機顯示、車載顯示作為核心業務,將IT顯示作為快速增長的關鍵業務,將工業品、橫向細分市場、非顯業務等作為增值業務,同時開展產業鏈投資及生態拓展,公司積極把握5G、AIoT等市場增長機會,市場地位突出。

據披露,從2017年第四季度起,深天馬ALTPS智能手機面板出貨量已連續四年保持全球第一,基本實現了行業主流品牌客戶LTPS手機全覆蓋。車載顯示出貨量市占率逐年提升,2020年登頂全球第一,并在2021年持續保持車載整體市場及車載儀表市場的雙料冠軍。當年,公司剛性 OLED 智能穿戴出貨量全球第二,并在高端醫療、智能家居、工業手持、人機交互等多個細分市場保持全球領先。

深天馬A表示,公司深耕顯示領域四十載,產線組合完善并不斷加大對全球先進技術和高端產線的投入,已形成中小尺寸全領域主流顯示技術布局。今年上半年,公司聯合他方投資330億元分別在福建廈門投資 330 億元建設第 8.6 代新型顯示面板生產線、在安徽蕪湖投資 80 億元建設新型顯示模組生產線。

顯示領域既是資金密集型行業,也是技術密集型領域。深天馬A的核心競爭力就是技術領先,并通過技術創新實現產品領先。

公司稱,通過自主研發,其掌握諸多國際先進、國內領先的新技術,根據市場需求開發了多款技術參數和設計方案行業領先的產品。

研發投入方面,2016年開始,每年都投入超過10億元進行研發,2020年開始超過20億元。

今年上半年,全球顯示行業仍在新一輪調整中,同時疫情波動、地緣政治、通貨膨脹等宏觀因素也加劇了行業調整的幅度,部分市場客戶需求下修、產品價格下探,企業經營面臨的挑戰增多。

顯示行業企業經營整體面臨較大壓力,深天馬A也不例外。今年上半年,公司實現的歸屬于上市公司股東的凈利潤(簡稱凈利潤)為3.70億元,同比下降30.19%。

在這種情況下,深天馬A仍然加大了研發力度。上半年,其研發投入為15.65億元,同比增加4.87億元,增幅為45.16%。近四年,公司研發投入合計近百億。

截至2021年底,深天馬A的研發人員數量為6244人,占員工總數的23.30%,占比提升4.27個百分點。

責編:ZB

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