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東風集團股份擬通過債券等融資300億   嵐圖汽車開啟首輪外部增資戰投持股15%

2022-09-16 07:23:25 來源:長江商報

長江商報消息 ●長江商報記者 李啟光

東風集團股份(00489.HK)發布2022年融資方案,出手就是大手筆。

9月14日晚間,東風集團股份公告稱,公司擬向證監會申請注冊證券市場債券額度100億元、向中國銀行間市場交易商協會申請注冊銀行間市場債券額度200億元,共計300億元。

而就在一天前,東風集團股份旗下嵐圖汽車增資項目信息在上海聯合產權交易所正式對外披露,此次增資為嵐圖汽車成立以來首次外部股權融資。

完成增資后,預計東風集團股份所持股權不低于77%,戰略投資者持有股權合計不高于15%,員工持股平臺所持股權不低于8%。

嵐圖表示,此次外部融資將進一步優化嵐圖汽車股權結構,加速國有企業體制機制改革進程。

中重卡國六產品市占率行業第一

9月14日晚間,東風集團股份在港交所發布公告,公司擬定了2022年融資方案,主要包含向證監會申請注冊證券市場債券額度100億元(公司債券)、向中國銀行間市場交易商協會申請注冊銀行間市場債券額度200億元(超短期/短期融資券100億元、中期票據100億元),共計300億元。

此外,東風集團股份尋求股東批準回購已發行H股的一般授權,根據H股回購授權,公司用于回購H股的總金額不得超過15億元(或等值外幣)。根據H股回購授權可能回購的H股,不得超過于批準H股回購授權的決議通過的日期公司已發行H股數目的10%。

東風汽車集團于2005年12月在香港聯交所上市,是我國產業鏈最為完整的汽車集團之一。

2021年,國內汽車行業發展受到極大挑戰,新冠疫情延續,汽車芯片短缺、大宗商品原材料上漲等問題對汽車行業影響極大。全年行業銷售約2627.48萬輛,同比增長約3.8%。其中,乘用車銷售2148.15萬輛,同比增長約6.5%;商用車銷售479.33萬輛,同比下降約6.6%。

東風汽車集團2021年銷售汽車約277.51萬輛,同比下降3.3%。自主乘用車業務持續高速發展,全年銷量37.7萬輛,同比增長47.1%,高于行業增幅40個百分點;商用車發揮核心自主研發能力,商用車“龍擎”動力技術性能行業領先,中重卡國六產品市占率行業第一,商用車受國家法規升級切換及行業需求環境下降影響,全年銷售約52.26萬輛,同比降幅5.8%,優于行業降幅,市占率同比提升;新能源業務取得爆發式增長,全年銷量約16.06萬輛,同比增加2.6倍,高于行業增速,行業排名第四。

其中,高端新能源車型嵐圖FREE成功上市,銷量逐月提升,風神E70在網約車市場一車難求,同比增長5倍;合資乘用車業務面臨“缺芯”巨大影響,通過主動調整銷售結構,整體終端零售好于行業降幅,其中神龍公司銷售實現復蘇,全年實現銷量翻番。

受疫情沖擊,嵐圖下調銷量目標

近日,東風集團股份公告稱,公司前8月汽車銷量168.22萬輛,同比下滑6.61%。不過,公司新能源汽車銷售19.64輛,同比增長168.4%。

9月13日,嵐圖汽車增資項目信息在上海聯合產權交易所正式對外披露,此次增資為嵐圖汽車成立以來首次外部股權融資。

完成增資后,預計東風集團股份所持股權不低于77%,戰略投資者持有股權合計不高于15%,員工持股平臺所持股權不低于8%。

根據披露信息顯示,增資前,嵐圖汽車89.66%股權由東風集團股份持有,10.34%股權由武漢沃雅企業管理咨詢合伙企業(有限合伙)持有。

根據官方介紹,本次嵐圖所獲戰略投資將用于嵐圖汽車核心技術研發、數字化體系建設、生產能力建設及營銷投入等。

據增資條件及遴選方案,意向投資人需采用貨幣方式出資,且出資幣種為人民幣;各意向投資人的投資金額不低于1億元,不超過15億元;意向投資金額在10億元以上的優先。

嵐圖表示,此次外部融資將進一步優化嵐圖汽車股權結構,激發企業市場活力,加速國有企業體制機制改革進程。

2021年,嵐圖面向企業核心骨干推出股權激勵計劃。

2022年,嵐圖汽車一方面調整管理團隊,完善人事結構和管理架構;另一方面積極引入社會資本,構建更加靈活的市場化企業制度。

數據顯示,截至2022年6月30日,嵐圖資產總額74.12億元,負債總額65.29億元,負債率超過88%,超過去年底的76.46%。

2021年全年,嵐圖營業收入17.67億元,凈虧損7.06億元。

隨著銷量增加,嵐圖今年收入也相應增加,同時凈虧損也有所擴大。2022年上半年,嵐圖營業收入18.867億元,凈虧損7.37億元,平均每月虧損超過1億元。

嵐圖汽車公布的銷量數據顯示,嵐圖新車銷量6到8月已連續三個月保持快速增長。2022年8月,嵐圖共交付新車2429輛,環比7月上漲35%。

數據顯示,自2021年8月首次交付以來,嵐圖品牌已累計向全國用戶交付新車17891輛,產品單車均價超37萬元。今年年底品牌將推出第三款轎車車型。

不過,2022年初,嵐圖原本確定的銷量目標是4.6萬輛,受疫情沖擊等外部因素影響,7月8日的嵐圖年中工作會上,嵐圖將銷量目標調整為“必達3.1萬輛,挑戰3.7萬輛”。

視覺中國圖

責編:ZB

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