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A股五大險企半年盈利1220億降15%   壽險調整延續新業務價值普遍下滑

2022-09-01 07:36:28 來源:長江商報

長江商報消息 ●長江商報記者 蔡嘉

A股中報披露收官,上市險企上半年整體經營情況出爐。

據長江商報記者統計,今年上半年,包括中國平安、中國太保、中國人保、中國人壽和新華保險等在內的五家上市險企合計實現營業收入1.86萬億元,同比減少1.56%;歸屬于上市公司股東的凈利潤(簡稱“凈利潤”)合計為1220.27億元,同比減少15.09%。

在資本市場波動較大的上半年,投資收益對于多家險企業績產生了負面影響。上半年,五大險企總投資收益合計2524.35億元,同比下降15.72%。

不僅如此,對于壽險企業而言,行業延續深度轉型調整、代理人持續脫落,核心保險業務收入增長壓力依舊普遍較大。報告期內,新華保險、中國人壽、太保壽險的新業務價值同比分別下降48.4%、13.8%、45.3%。

總投資收益合計減少15%拖累業績

上半年,權益市場波動較大,疊加疫情影響下市場需求未能明顯恢復,上市險企業績整體承壓。

據長江商報記者統計,今年上半年,包括中國平安、中國太保、中國人保、中國人壽和新華保險等在內的五家上市險企合計實現營業收入1.86萬億元,同比減少1.56%;凈利潤合計為1220.27億元,同比減少15.09%。

從增速上來看,上半年,五家上市險企的業績均呈現“兩升三降”趨勢。其中,中國人保和中國太保分別實現營業收入3368.85億元、2551.14億元,同比增長7.38%、1.03%,其余三家的營收均為下滑狀態,特別是新華保險,雖然收入和凈利潤規模在五家險企中最低,但降幅卻是五家險企中最高。

今年上半年,新華保險實現營業收入1247.95億元,同比減少5.51%;凈利潤51.87億元,同比減少50.82%。

除了新華保險之外,上半年中國人壽和中國太保的凈利潤也為負增長。報告期內,中國人壽和中國太保分別實現凈利潤254.16億元、133.01億元,同比減少37.96%、23.13%。

此外,上半年,中國平安和中國人保分別實現營業收入6121.02億元、3368.85億元,凈利潤602.73億元、178.5億元,同比增長3.91%、5.72%。

在資本市場波動較大的上半年,投資收益對于多家險企業績產生了負面影響。數據顯示,今年上半年,五家險企的總投資收益為2524.35億元,同比下降15.72%。其中,新華保險實現總投資收益226.3億元,同比減少27.3%;年化總投資收益率為4.2%,同比減少2.3個百分點。

壽險公司中,中國人壽上半年實現總投資收益985.42億元,同比下降16.2%;總投資收益率為4.21%,較2021年同期下降148個基點。

綜合性險企中,由于受資本市場波動影響,證券買賣收益降低,上半年中國太?偼顿Y收益385.5億元,同比下降21.9%;年化總投資收益率3.9%,同比下降1.1個百分點。中國人保則實現總投資收益324.28億元,同比下降8.3%;年化總投資收益率5.5%,同比下降1.2個百分點。

不過,由于分紅收入增長等影響,上半年各大險企的凈投資收益均有不同程度上漲。其中,中國太保實現凈投資收益389.96億元,同比增長10.2%;新華保險實現凈投資收益248.92億元,同比增長16.4%;中國人保實現凈投資收益286.45億元,同比增長11.4%。

壽險公司新業務價值普遍降幅較大

由于行業仍在深度轉型調整,同時疫情影響下市場需求低迷,上市壽險企業的核心保險業務收入增長壓力依然不小。

具體而言,今年上半年,新華保險實現保險業務收入1025.86億元,同比增長2%。其中,長期險首年保費294.86億元,同比下降1.7%;長期險首年期交保費122.30億元,同比下降14.9%;續期保費702.12億元,同比增長4.8%,續期保費成為公司總保費收入增長的主要支撐力。

截至今年6月末,新華保險內含價值2588.73億元,較上年末增長0.02%;上半年新業務價值21.12億元,同比下降48.4%。

其他壽險公司中,今年上半年,中國人壽實現保費收入4399.69億元,同比微降0.5%;新業務價值為257.45億元,同比繼續下降13.8%。太保壽險保險業務收入1490.54億元,同比增長5.4%;新業務價值55.96億元,同比下降45.3%。

渠道改革方面,上市壽險公司繼續壓降代理人規模。截至今年6月末,新華保險個險代理人規模人力為31.8萬人,同比下降27.9%;中國人壽的個險銷售人力由上年末的82萬人繼續壓縮至74.6萬人,而太保壽險的營銷員僅剩28.1萬人。

隨著代理人的持續脫落,上半年,新華保險個險渠道實現保費收入695.52億元,同比下降0.5%;中國人壽個險板塊總保費為3524.87億元,同比下降3.1%;太保壽險代理人渠道的保險業務收入為1193.1億元,同比減少7.6%。

不過,雖然代理人規模依舊處于下行通道,但降速正在趨緩,各家險企也釋放出隊伍規模趨于穩定的信號。中國人壽副總裁詹忠就表示,從去年下半年開始,公司采取穩中固量、穩中求效的策略,公司的代理人規模逐漸趨向穩定。

另一方面,上市險企加大多元渠道建設,特別是發力銀保渠道已經取得不錯的成效。今年上半年,新華保險銀保渠道實現保費收入311.95億元,同比增長7.8%,其中長期險首年期交保費47.56億元,同比增長1.1%;續期保費95.75億元,同比增長2.5%。

中國人壽來自于銀保渠道的總保費達426.09億元,同比增長23.7%。其中,續期保費達257.07億元,同比增長15.5%,占渠道總保費比重為60.33%。

此外,上半年,太保壽險來自于銀保渠道的保險業務收入178.28億元,同比大幅增長876.3%,其中新保業務收入168.38億元,同比大幅增長1125.5%。

責編:ZB

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