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    長江商報 > 華西證券2021年凈利“逆勢”下滑14%   自營業務重挫券商一季業績普遍承壓

    華西證券2021年凈利“逆勢”下滑14%   自營業務重挫券商一季業績普遍承壓

    2022-04-29 08:11:03 來源:長江商報

    長江商報消息 ●長江商報記者 蔡嘉

    在資本市場交投活躍的2021年,華西證券(002926.SZ)卻逆勢下行。

    年報顯示,2021年華西證券實現營業收入51.22億元,同比增長9.38%;實現歸屬于上市公司股東的凈利潤(簡稱凈利潤)16.32億元,同比下降14.11%。

    年報顯示,2021年華西證券的五大業務板塊中,僅資產管理業務營業利潤率上升,包括經紀、投資、信用、投行等在內的其他四大板塊利潤率均有下降。

    進入到2022年,華西證券業績承壓。一季度,公司實現營業收入4.39億元,同比減少54.03%;凈利潤虧損1.7億元,同比減少152.96%。

    不過,華西證券的虧損在券商中并非個例,國元證券、西南證券等均在一季度出現虧損,且有多家頭部券商業績出現大幅波動。

    長江商報記者注意到,自營業務出現波動是一季度券商業績下行的重要原因。一季度凈利潤虧損的國元證券、華西證券、西南證券,公允價值變動損益分別為-2.45億元,-7.17億元、-3.53億元。

    五大業務板塊僅資管利潤率增長

    2021年,國內證券市場出現結構性行情,交易活躍,A股指數穩中有升,上證指數上漲4.80%,深證成指上漲2.67%,創業板指上漲12.02%。根據中證協公布的經營數據,證券公司未經審計財務報表顯示,2021年證券行業140家證券公司實現營業收入5024.1億元,實現凈利潤1911.19億元,同比增長8.58%。

    但在資本市場火熱的2021年,華西證券卻增收不增利。年報顯示,2021年華西證券實現營業收入51.22億元,同比增長9.38%;凈利潤16.32億元,同比下降14.11%。

    據華西證券披露,2021年,公司實現經紀及財富管理業務25.73億元,較上年同期增長24.76%,占營業收入比重50.24%。其中,代理銷售金融產品收入2.42億元,同比增長144%。

    同期,華西證券實現信用業務收入9.22億元,較上年同期增長4.63%;投資業務收入8.43億元,較上年同期下降17.54%;投資銀行業務收入4.57億元,較上年同期增長2.35%。

    此外,2021年華西證券實現資產管理業務凈收入2.31億元,較上年同期增長42.62%,主要是子公司管理私募股權投資收入增加所致。

    但從盈利能力來看,2021年華西證券五大業務板塊中,僅資產管理業務利潤率上升,其他四大板塊利潤率均有下降。年報顯示,2021年,華西證券經紀及財富管理業務、投資業務、信用業務、投資銀行業務的營業利潤率分別為40.41%、64.94%、53.01%、30.53%,同比減少6.2、21.1、1.31、9.74個百分點。

    其中,投資業務是華西證券五大業務中唯一出現收入及利潤率均下降的板塊,公司稱主要是權益類投資收益減少和減值增加所致。

    年報顯示,2021年華西證券實現投資收益16.89億元,同比增長62.57%,主要為股權類金融投資的投資收益增加;公允價值變動收益-5.65億元,上年同期為2.92億元,主要是受市場行情影響,金融投資公允價值變動浮盈減少;信用減值損失2.05億元,同比增長200.25%,主要是其他債權投資減值損失增加。

    此外,2021年,華西證券資產管理業務的利潤率為62.62%,同比增加11.52個百分點。

    多家券商一季度業績重挫

    2022年開年以來資本市場的波動,對證券行業也造成了沖擊。

    今年年初以來,二級市場震蕩加劇,日均成交額也出現萎縮,對證券公司業績造成一定影響。中郵證券王澤軍認為,在市場集中度不斷提升的大背景下,頭部券商業績表現仍不樂觀,預計今年證券業一季度業績將出現整體承壓,個股分化的局面。

    日前,頭部券商中,招商證券披露上市券商首份一季報。今年第一季度,招商證券實現營業收入36.96億元,同比減少38.01%;凈利潤為14.9億元,同比減少42.99%。

    招商證券的業績下滑并不是個例。在此之前,行業龍頭中信證券曾披露業績快報,今年一季度,中信證券實現營業收入152.16億元,同比減少7.2%;凈利潤52.29億元,同比僅增長1.24%。海通證券一季度則實現營業收入41.31億元,同比下降63.09%;歸母凈利潤15億元,同比下降58.53%。

    華西證券延續2021年的下行趨勢,今年一季度實現營業收入4.39億元,同比減少54.03%;凈利潤虧損1.7億元,同比減少152.96%。

    同樣在一季度虧損的還有國元證券和西南證券。一季度,國元證券實現營業收入5.83億元,同比減少37%,凈利潤由上年同期的盈利3.34億元轉為虧損1.2億元。西南證券實現營業收入3891.24萬元,同比減少94.81%;凈利潤虧損1.28億元,同比減少152.12%。

    長江商報記者注意到,上述業績出現下滑的券商,大多將原因歸結為自營業務出現大幅波動。其中,海通證券一季度自營業務收入約-26.29億元,同比減少130.50%,公司稱主要是金融工具投資收益減少。招商證券公允價值變動收益由上年同期的3.3億元下降至-12.06億元,同比減少465.49%。而一季度凈利潤虧損的國元證券、華西證券、西南證券,公允價值變動損益分別為-2.45億元,-7.17億元、-3.53億元。

    王澤軍分析,在自營業務方面,市場震蕩下行下,不同公司的投研能力高低將直接反應在自營業務收入的表現差異上。頭部券商的衍生品業務能力較中小型券商更強,在抗風險波動方面及結構性行情下的盈利能力更強。但今年新股破發及投資者棄購現象屢見不鮮,跟投制度令券商主動或被動的承擔了類投資收益的風險,造成進一步業績分化。

    視覺中國圖

    責編:ZB

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